材料显示,“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。
金融虎讯 1月12日消息,据网贷之家消息显示,网络上流传出一份陆金所股权转让的简单意向材料,材料显示,“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。这意味着,陆金所在2018年上市的可能性变得越来越大。
意向材料显示,上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所),于2011年9月在上海注册成立,是中国平安旗下成员之一,总部位于国际金融中心上海陆家嘴。截至目前,陆金所为国内最大的互联网财富管理平台,已实现注册用户超3300万,服务超数10万高净值人群,资产管理规模近5000亿,2017年度净利润为50亿人民币,2018预计净利润为100亿人民币。
据悉,该材料是某公司有意愿出售其持有的陆金所部分股票,而在市场上寻找买主所释放的消息。
该材料称,目前,陆金所估值约为600亿美元(陆金所2018-2020年预测将有40%的年复合增长率,预计二级市场的市盈率在40倍)。
此前,港媒报道称,陆金所最快将于明年一月底至二月提交上市申请,顺利的话将于3月至4月挂牌,集资额最多约50亿美元(约390亿港元)相关进程较之前预定的计划提速近三个月。这一消息与这份意向材料的时间一致。
资料显示,陆金所成立于2011年。2016年1月,陆金所完成了12亿美元融资,当时其估值已达185亿美元,考虑到陆金所目前仍然保持高速增长,其IPO市值很可能将超过200亿美元。2016年,陆金所控股完成了对普惠金融业务和重金所业务的重组,从而形成旗下陆金所、重金所、前交所、普惠金融“三所一惠”的战略布局、全面覆盖财富管理、机构间交易和消费金融领域。
此前,陆金所已经多次传出上市的消息,2017年12月,路透社旗下IFR消息,消息人士透露,陆金所计划2018年上半年在香港IPO,融资规模30-50亿美元,并聘请中信、花旗、摩根大通、摩根士丹利及高盛为上市保荐人。
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