2016年中国挖掘机械市场整体情况
◆基本概况
中国工程机械工业协会挖掘机械分会（以下简称挖掘机械分会）调研数据表明，截至2016年底，在中国投资规划生产挖掘机械的企业约40家，相比2011高峰期下降约33%，其中规模生产企业约20家，规划产能约40万台。行业规模代理商、经销商超过1000家。2016年，纳入挖掘机械分会统计的27家主机生产企业[1]共计销售约600种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量范围1～190吨，总销量70320台（含出口）。2016年挖掘机械行业整体情况见表1。
表1 2016年挖掘机械行业整体情况
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2016年中国挖掘机械行业各企业销量和市场占有率见表2，今年挖掘机械市场格局出现一定新变化。销量前两名的三一和卡特彼勒市场占有率明显上升，2016年市场占有率已分别达到20.0%和14.2%，相比2015年分别提升了3.0和2.5个百分点；徐工近几年逐步崛起，市场占有率已经稳定在7%左右；小松、日立、柳工、临工市场占有率保持稳定；斗山逐步恢复走出低谷；神钢、沃尔沃、久保田等规模销售企业销售均发生一定下滑。
表2 2016年中国挖掘机械行业企业挖掘机械销量和市场占有率
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◆总体市场情况
1）销售情况
2011年以来，中国经济增速逐步下行。面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，稳中求进成为近来总基调，中国经济进入“新常态”，政府推动供给侧改革，加速去产能，着力解决产业结构性问题。
中国挖掘机械行业经历了四年的整体下滑后，进入2016年，销售止跌趋稳，行业筑底趋势明显。近十年中国挖掘机械市场销售情况见图1；近五年中国挖掘机械市场销量见图2；近五年中国挖掘机械市场销量涨幅见图3。
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图1 近十年中国挖掘机械市场销售情况
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图2 近五年中国挖掘机械市场销量
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图3 近五年中国挖掘机械市场销量涨幅
从销量看，2016年纳入统计的27家主机制造企业共计销售各类型挖掘机械产品70320台（含出口），较去年同期增长19.3%。2016年上半年市场平稳，进入三季度以来，受诸多因素叠加影响，销量出现了爆发式增长，市场表现出乎意料。按可比企业销售数量计算，四个季度同比涨幅分别为6.7%、-10.5%、45.0%和74.6%。
2）市场保有量
2009～2011年行业的爆发式增长导致了挖掘机械市场的过渡透支，过大的市场保有量一定程度上影响了最近五年的新机销量。据挖掘机械分会统计，截至2016年年底，行业内六年保有量约84.5万台，八年保有量约113.9万台，十年保有量约133.4万台。
保有量计算方法为：从起始年开始的累计销量，再加上起始年上一年份的部分产品（考虑折旧，一般把这个数值固定为起始年上一年份销量的50%左右）。
根据挖掘机械分会统计，中国挖掘机械市场六年、八年、十年市场保有量变化分别如图4、图5和图6所示。2007～2016年挖掘机械企业国内市场销量见表3。
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图4 中国挖掘机械市场六年保有量
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图5 中国挖掘机械市场八年保有量
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图6 中国挖掘机械市场十年保有量
表3 2007～2016年挖掘机械企业国内市场销量（台）
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保有量统计方法与往年稍有改变，计算中扣除了港澳地区销量，未纳入统计的销量按纳入统计国内销量的10%计。
为进一步了解市场变化趋势，帮助行业直观了解不同机型的保有量情况，挖掘机械分会统计了不同机型的保有量变化，大挖、中挖和小挖市场保有量情况分别见图7、图8和图9。从保有量看，在近五年市场下滑的大背景下，中挖、大挖保有量均有一定回落，而小挖保有量基本保持稳定。
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图7 近五年大挖市场保有量
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图8 近五年中挖市场保有量
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图9 近五年小挖市场保有量
3）挖掘机械市场周期性分析
中国挖掘机械行业发展，，销售历史体现出周期性特点。近三十年挖掘机械销量和同比涨幅见图10，从历史数据看，平均每3～4年经历一次短周期（三角形标志年份为周期峰值），该周期符合“基钦周期理论”（当厂商生产过多时会形成存货，企业则减少生产，进而导致周期性波动），由此推测，2016年或2017年可能成为本轮小周期的峰值。存货周期只决定行业的短期波动，从更长区间看，经济发展每15～25年会经历一次长周期。针对行业历史数据，挖掘机械分会认为1994～2012年挖掘机械市场经历了一次完整的长周期；从2013年开始，挖掘机械市场将进入下一个长周期，并将保持震荡上扬的态势。
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图10 近三十年挖掘机械销量和同比涨幅
参照日本工程机械行业发展历史，日本工程机械行业已经经历了三个完整的长周期，分别以工业化、城市化和国际化为主导方向。目前我国正处于工业化中后期和城镇化中期阶段，预计未来新增市场的主要动力将集中在城镇化和出口两个方面，而这个阶段也将成为小型挖掘机械市场蓬勃发展的时期。因此，挖掘机械分会认为，未来一段时期小挖依然是挖掘机械市场的主导力量。
为更加清晰分析挖掘机械销售变化，图11列出2000年以来挖掘机械销量与当年GDP的比值，、经济形势影响大，挖掘机械分会推测该指标应在一定范围内呈现周期性震荡，中心值应在2000左右，即每万亿元GDP可拉动约2000台挖掘机械销量。由于2010年、2011年大量透支市场需求，导致近年来挖掘机械销量明显下滑，但2015年挖掘机械销量/GDP比值已经达到2000年来历史最低值，行业接近触底，2016年该指标开始反弹，行业有望逐步回暖。
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图11 2000年来挖掘机械销售情况
4）挖掘机械机型分布
通过对2011年以来挖掘机械销量进行汇总，整理得到2011～2016年挖掘机械随机型销量分布见图12，数据显示挖掘机械销量随机型的变化呈现明显的多个正态分布叠加模式，围绕6吨、14吨、21吨、25吨、30吨、36吨和70吨等机型市场需求最为乐观。在每个销量峰值处，该机型都对应着不同的细分市场，在未来的行业发展中，企业若保持竞争优势，细分市场的作用将会更加显现。
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图12 2011年至2016年挖掘机械随机型销量分布
◆市场格局
1）品牌格局
从从市场格局看，2010年之前，日系品牌占据市场主导地位，市场占有率超过1/3，欧美品牌市场占有率基本稳定，国产品牌市场占有率逐步提高，韩系品牌市场占有率则下滑明显。2011年起，国产品牌逐步占据市场主导，2016年国产品牌市场占有率达到50.2%，欧美品牌市场占有达到17.6%，日系和韩系品牌的市场占有率分别下滑至22.8%和9.4%。近十年挖掘机械市场品牌格局变化见图13。
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图13 近十年挖掘机械市场品牌格局变化
2）产品结构
从产品结构看，2010年前，市场产品结构基本稳定，2010年以来，小型市场占比大幅提高，中挖市场占比大幅收缩。2016年小挖市场占比达到62.8%，与2010年相比提高24.4个百分点。中挖和大挖的市场占比分别为24.6%和12.6%，近十年挖掘机械市场产品结构变化见图14。产品结构的调整反应了市场需求的变化，在行业整体下滑的背景下，小挖市场的逆势上扬受到了越来越大的关注。
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图14 近十年挖掘机械市场产品结构变化
3）国内外市场
根据挖掘机械分会统计数据显示，2016年，纳入协会统计的27家主机制造企业在国内市场共计销售各类挖掘机械产品62993台，同比增长18.8%，出口各类挖掘机械产品7327台，同比增长23.1%。
近十年中国挖掘机械市场出口销量及出口占比情况见图15。2009～2011年,“四万亿”注入后，国内市场销售激增，出口市场占比下滑。2010年，出口占比跌入低谷，仅占全部销售比例的1.7%。2012年，伴随国内市场的萎缩，企业关注点逐渐转向国际市场。2016年，出口比例已达10.4%。相信随着国内产品质量、服务的不断提升以及“”等国际化战略的不断推进，中国挖掘机械产品出口市场将会继续扩大，出口占比有望进一步提高，广阔的海外市场将成为企业发展的新舞台。
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图15 近十年中国挖掘机械市场出口销量及出口占比情况
◆市场集中度[2]
近十年中国挖掘机械行业市场集中度变化见图16，2007～2012年，市场集中度不断下滑，说明越来越多的企业开始关注、参与中国挖掘机械市场，这也与中国企业的整体崛起相关。2012年后，行业逐步转型升级和兼并重组，整体市场集中度不断上升。2016年挖掘机械市场集中度CR4=48.7%、CR8=71.4%，趋近高市场集中度行业。
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图16 近十年中国挖掘机械行业挖掘机械市场集中度变化
未完待续！
（本报告分三次连载于本公众平台，同时还将刊登于我刊2017年第5期，敬请关注！）
