2014年堪称国产手机厂商异军突起的一年,用再现21世纪初的辉煌来形容一点也不为过,尽管厂商阵营与21世纪初已经完全不同,但市场火热程度一点也不逊色。来自易观国际的数据显示,2014年国产手机厂商的出货量在占中国整体市场出货量的70%以上,同时高端价位产品的占比在不断上升。国产手机厂商的市场份额在节节攀升,并追赶三星和苹果,但其利润率却与三星与苹果仍相去甚远。
报告要点:
品牌结构:华为一家独大,联想、酷派两强相争;与2013年相比,前三甲稳定,二、三阵营品牌排名变化大。
产品结构:产品种类的丰富及数量是最大的竞争优势;魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)成为最受用户关注的单品;2014年新品、大屏、八核为用户关注的主参数。
屏幕尺寸:4.6-5.0英寸屏幕机型最适合消费者;Q1-Q4,5.1-5.5英寸屏幕尺寸有成为新主流之势。
摄像头像素:Q1-Q4,1000万及以上像素机型关注度暴涨近30个百分点。
核心结构:四核机型数量超五百款,关注度超六成;四核为主流,八核为趋势。
价格区间结构:国产手机市场以千元以下机型为主;1000-2000元价格段机型关注度上涨最快。
国产手机市场主流厂商走势:2014年底国产手机厂商降至60家以下,华为成为国产手机市场的佼佼者。
国产手机市场市售产品数量:1月、2月国产手机产品数量最多;华为机型过百,领衔产品数量榜。
一、品牌结构
华为一家独大,联想、酷派两强相争
2014年国产手机市场品牌格局经历了新一轮的洗牌,华为以22.2%的关注比例高居榜首,且地位稳固。联想与酷派则呈两强相争态势,联想以微弱优势领先。魅族、vivo、OPPO三家品牌的关注比例差距并不大,魅族凭借Q4的MX4 Pro新品及强势的市场推广,关注比例获得快速提升。
图 2014年中国国产手机市场品牌关注比例分布
前三甲稳定,二、三阵营品牌排名变化大
与2013年相比,2014年国产手机市场品牌格局发生了深刻的变化。华为、酷派、魅族、vivo、金立、努比亚品牌关注度均较上年出现不同幅度的增长。整体来看,智能手机尤其是Android智能手机领域竞争的加剧,使得创新和体验成为制胜的关键。另外,在产品同质化严重的竞争环境下,谁推陈出新的速度快,谁就能占据更多的市场份额。
表 2013-2014年中国国产手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2013 | 关注比例 | 2014 | 关注比例 |
1 | 联想 | 19.1% | 华为 | 22.2% |
2 | 华为 | 13.6% | 联想 | 11.6% |
3 | 小米 | 9.2% | 酷派 | 11.3% |
4 | OPPO | 9.0% | 魅族 | 9.3% |
5 | 酷派 | 8.7% | vivo | 8.5% |
6 | 中兴 | 8.3% | OPPO | 8.1% |
7 | vivo | 7.7% | 中兴 | 6.2% |
8 | 魅族 | 7.3% | 金立 | 5.2% |
9 | 金立 | 3.5% | 小米 | 3.3% |
10 | 天语 | 2.8% | 努比亚 | 2.3% |
—— | 其他 | 10.8% | 其他 | 12.0%
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二、产品结构
1、热门系列
产品种类的丰富及数量是最大的竞争优势
2014年,最受消费者青睐的产品系列并不是来自品牌关注榜冠军的华为旗下,而是来自排在第四位的魅族旗下的魅族MX3系列。魅族MX4系列同样榜上有名,且位居第三。魅族的产品魅力可见一斑。
但不容小觑的是,华为尽管未能将冠亚军产品系列头衔收入囊中,但却占据着榜单最多的席位,共占据五席。其中华为荣耀3C系列高居亚军位,华为荣耀 6系列、华为Mate 7系列、华为Ascend P7、P6均在前十之列。
图 2014年中国国产手机市场产品系列关注排名
2、热门产品
魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)成为最受用户关注的单品
从产品排名来看,魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以3.0%的关注比例成为2014年度国产手机市场上最受用户关注的单品。其次为魅族MX4(双4G)机型。
整体来看,上榜的十五款机型分别来自魅族、华为、锤子、OPPO、酷派、vivo、联想七家品牌旗下,其中华为上榜机型数量最多,达到五款。其次为魅族,四款榜上有名。
图 2014年中国国产手机市场产品关注排名
2014年新品、大屏、八核为用户关注的主参数
从上榜的十五款国产手机参数来看,2014年上市的新品占据占据八个席位,5.0英寸以上大屏机型则有12款,搭载八核心处理器的机型达到七款。而售价在2000元以下的机型有九款。整体来看,高性价比的大屏幕、八核心新品为用户追逐的重点。
表 2014年中国国产手机市场最受关注的前15款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸 (英寸) | 操作系统 | 核心数 | 摄像头像素(万) | 12月报价 |
1 | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) | 2013年 | 5.1 | Flyme 3.0 | 双四核 | 800 | ¥1,599 |
2 | 魅族 MX4(双4G) | 2014年 | 5.36 | Flyme 4.0 | 八核 | 2070 | ¥1,799 |
3 | 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ¥798 |
4 | 华为 Mate 7(标准版/移动4G) | 2014年 | 6 | EMUI 3.0 | 八核 | 1300 | ¥2,999 |
5 | 锤子 T1 | 2014年 | 4.95 | Smartisan OS | 四核 | 1278 | ¥2,480 |
6 | OPPO N1(16GB/移动版) | 2013年 | 5.9 | Color OS | 四核 | 1300 | ¥3,498 |
7 | 酷派 大神F1(8297/移动版) | 2014年 | 5 | Android OS 4.2 | 真八核 | 1300 | ¥888 |
8 | 华为 荣耀畅玩版 | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 真八核 | 1300 | ¥998 |
9 | vivo X3t(移动版) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ¥2,498 |
10 | 魅族 MX2(16GB) | 2012.12 | 4.4 | Flyme 2.0 | 四核 | 800 | ¥699 |
11 | 华为 荣耀6(移动4G) | 2014年 | 5 | Android OS 4.4 | 真八核 | 1300 | ¥1,699 |
12 | OPPO Find 7(移动TD-LTE/标准版) | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.3 | 四核 | 1300 | ¥3,299 |
13 | 华为 Ascend P6(联通版/8GB) | 2013年 | 4.7 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ¥1,300 |
14 | 魅族 MX4 Pro(双4G) | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.4 | 真八核 | 2070 | ¥2,499 |
15 | 联想 VIBE Z(K910/联通版) | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 四核 | 1300 | ¥1,500
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3、屏幕尺寸结构
4.6-5.0英寸屏幕机型最适合消费者
从屏幕尺寸来看,国产手机市场上,搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型受到消费者的追捧,获得44.5%的关注比例,同时此屏幕尺寸机型在售数量也最多,超过了300款。5.1-5.5英寸屏幕机型数量尽管不足200款,但却获得近三成的关注比例。
图 2014年中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析
5.1-5.5英寸屏幕尺寸有成为新主流之势
ZDC监测数据显示,Q1至Q4,5.1-5.5英寸屏幕国产手机关注度呈稳步上升态势,Q4达到36.7%,较Q1大幅增长15.5%,大有成为用户关注新主流之势。4.6-5.0英寸屏幕机型受此影响,关注比例在经过Q2、Q3两个季度的上升后,Q4出现较大幅度的下降,主流地位难保。
图 2014年Q1-Q4中国国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注走势
4、像素结构
1000万及以上像素机型斩获五成以上关注度
从像素来看,国产手机市场上,搭载1000万及以上像素的机型成为用户关注的绝对主流,占比超五成。800万像素机型市场竞争力尚存,仍占据着29.7%的用户关注度。500万及以下像素机型正慢慢退出市场。
图 2014年中国国产手机市场不同像素产品结构分析
1000万及以上像素机型关注度暴涨近30个百分点
从Q1-Q4走势来看,国产手机市场上,搭载1000万及以上像素的机型关注度呈直线上升走势,Q4达到67.5%,接近七成,较Q1暴涨近30个百分点。其他像素尤其是800万像素机型关注度则呈直线下滑态势。从未来趋势看,像素或将不再是厂商竞争的重点。
图 2014年Q1-Q4中国国产手机市场主流像素产品关注走势
5、核心结构
四核机型数量超五百款,关注度超六成
ZDC统计数据显示,2014年国产手机市场上采用四核心处理器的机型占据着绝对核心的地位,获得62.0%的关注比例,这与其在售机型数量最多不无关系。八核机型目前在售数量刚过百款,但却获得近三成的关注度,市场潜力大。
图 2014年中国国产手机市场不同核心数产品结构分析
四核为主流,八核为趋势
Q1-Q4,国产手机市场上,采用四核心处理器的机型关注度始终在55%以上,但从走势来看,四核机型却呈直线下滑态势,Q4关注比例较Q1大幅下降了13.6个百分点。八核机型则大有取代四核机型成为主流之势,Q4其关注度达到了40.4%,较Q1暴涨24.4%。双核机型关注度在Q4已经降至5%以下。
图 2014年Q1-Q4中国国产手机市场不同核心产品关注走势
三、价格结构
1、价格区间结构
国产手机市场以千元以下机型为主
从价格结构来看,ZDC统计数据显示,2014年国产手机市场上,在售机型中,千元以下产品数量最多,达511款,占比六成。然而从用户关注情况来看,机型占比27.4%的售价在1000-2000元价格段的国产手机相对最受用户欢迎,获得38.3%的关注比例。用户对4000元以上国产手机的关注度微乎其微,不足1%。
图 2014年中国国产手机市场不同价格段产品结构分析
1000-2000元价格段机型关注度上涨最快
与2013年对比来看,售价在1000-2000元价格段的性价比最高的机型关注度增长最快,上涨了2.5个百分点。千元以下机型关注度较去年小幅涨1.5%。2001-3000元价格段机型的竞争力则出现明显下降,用户关注度较去年大幅下降6个百分点。
图 2013-2014年中国国产手机市场不同价格段产品关注对比
2001-3000元国产机型关注度上升
从Q1-Q4走势来看,不论千元以下机型还是用户关注度相对集中的1000-2000元机型,关注度走势并不稳定,前者先升后降,后者则先降后升。2001-3000元价格段机型关注度则呈稳步上升走势,尤其在Q4,获得跳跃式增长,达到25.0%。3000-4000元价格段机型关注度在Q3、Q4同样出现小幅度的下降。
图 2014Q1-Q4中国国产手机市场不同价格段产品关注走势
四、国产手机市场主流厂商走势
1、国产手机市场主流厂商走势
2014年底国产手机厂商降至60家以下
从厂商数量来看,1-5月中国手机市场上参与竞争的本土厂商数量均在80家以上,其中5月最高,达到89家,但自6月以来,随着手机市场竞争的加剧,参与竞争的本土厂商数量急剧减少至70家以下,并于12月降至最低,仅有59家。
图 2014年中国国产手机市场品牌数量变化
2、国产手机市场厂商走势
华为成为国产手机市场的佼佼者
从主流国产手机厂商的走势来看,七家品牌中,华为主流趋势向上,Q3、Q4其品牌关注比例均在20%以上,Q4更是达到了26.5%,领先优势持续扩大。Q1排在第二位的酷派在Q2-Q4关注比例呈稳步下降走势,Q4关注比例为9.3%,较Q1下降了4.2个百分点,并且在Q3、Q4被联想超越。
OPPO、vivo之间的竞争也十分激烈,Q3、Q4,vivo关注比例涨至8%以上,OPPO品牌关注度则出现了较大幅度的下滑,被vivo超越。
图 2014年Q1-Q4中国国产手机市场主流品牌关注比例走势
3、国产手机市场市售产品数量
1月、2月国产手机产品数量最多
ZDC监测数据显示,2014年1-12月中国国产手机市场上,1-2月在售的机型数量最多,均在940款以上,可见1月、2月堪称厂商发布新品最集中的季节。6月、7月则最少,不足800款。
(注:ZDC产品数量统计中,不同容量、不同版本的机型算不同的款。)
图 2014年1-12月中国国产手机市场产品数量走势
华为机型过百,领衔产品数量榜
从产品数量来看,十家国产品牌中,华为在售机型数量居首,达到112款,联想、酷派均为93款。中兴排在第三,机型数量有76款。其他六家品牌机型数量均在40款以下。整体来看,华为在2014年快速推新品,加速产品更新换代的策略是行之有效的,是适应竞争激烈的智能手机市场的。
(注:ZDC产品数量统计中,不同容量、不同版本的机型算不同的款。)
图 2014年中国国产手机市场主流品牌市售产品数量对比
ZDC总结:
从未来趋势看,国际品牌三星、苹果的销量增长陷入瓶颈,这对国产手机厂商来说,意味着千载难逢的机会,国产手机厂商如果能够抓住并利用好三星、苹果的市场疲倦期,必定能够提升自己的品牌影响力及盈利能力,并有成为市场关注主流的趋势。(转载自中关村在线)