香港资本市场一周综述(3月19日--3月23日)

1、政府统计处公布的临时数字显示，2017年12月至2018年2月经季节性调整的失业率为2.9%。就业不足率保持不变，维持于1%的水平。总就业人数增加约10300人。劳工及福利局局长罗致光指出，鉴于本地经济气氛大致乐观，劳工市场短期内料会维持偏紧。

2、香港金融管理局总裁陈德霖22日表示，美国利率上升后，（港汇）可能短期内触及7.85的弱方兑换保证水平，届时我们会买港元沽（卖）美元，货币基础会收缩，为港元利率正常化提供条件。他再次重申，金管局会保证港元不会弱于7.85，这是联汇制度的设计和运作，大家毋须担心。

3、腾讯2017年净利润远高于市场预期，同比大增75%，增速较2016年进一步加快。展望未来，腾讯将采取更进取的投资策略，以增强在网络视频、支付服务、云服务及人工智能技术与智慧零售等领域的长期竞争优势，这可能会影响利润。预计中国PC游戏产业将进一步整合，因更多用户转向手机游戏。截至2017年底，微信及WeChat合并月活跃账户达9.886亿，同比增长11.2%。春节后，合并月活跃账户超过10亿。

4、上交所国际发展部总监日前在港出席论坛时表示，“新股通”建议疯狂，认为不可行，会受法律问题限制。港交所行政总裁李小加回应称，有关言论观点正确，但很多成功事情一开始均被视为疯狂，以及法律上不匹配。至于“新股通”的时间表他则未有回应。

恒生指数上周收报30309.29，下跌1192.68，跌幅3.79%。

恒生中国企业指数（国企指数）上周收报12128.27，下跌544.80，跌幅4.30%。

创业板指数上周收报245.15，下跌5.25，跌幅2.10%。

恒生香港中资企业指数（红筹指数）上周收报4418.11，下降81.17，跌幅1.80%。

此外，上周恒生指数平均市盈率是14.81倍，国企指数平均市盈率是10.91倍。

本周恒指累计下跌近1200点，的不明朗因素是最大的困扰因素，而在港股业绩高峰期逐步消退后，市场将暂时缺乏新的催化剂，估计资金入市态度仍将谨慎，后市仍有下试低位寻找支撑的迹象。

1、英记茶庄集团（08241）3月23日-3月28日招股，公司发行9000万股，其中90%为配售，10%为公开发售，每股发行价0.48港元-0.54港元，每手5000股，预期4月16日上市。

所得款项净额2270万元(以发行价中位数计算)，49.8%在香港开设新零售点;13.4%改善信息系统;2.6%招聘;9.6%翻新办公室及仓库;15.0%偿还部分银行贷款;9.6%用于一般营运资金。

1、中国南方航空股份(01055.HK)：公告，近日，公司收到中国证监会下发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行境外上市外资股的批復》。根据该批復，中国证监会核准公司增发不超过6.01亿股境外上市外资股，全部为普通股。

2、信义香港(08328.HK)：发布公告，公司建议按于记录日期每持有5股现有股份获发1股供股股份的基准，以供股方式按每股供股股份1.85港元的认购价发行1.08亿股供股股份，相当于经配发供股股份扩大后的该公司当时已发行股本约16.7%。每股认购价较3月16日收市价每股2.10港元折让约11.9%。

3、保德国际发展(00372.HK)：公告，配售事项已根据配售协议条款及条件于2018年3月16日完成。合共3.3亿股配售股份(相当于紧随完成配售事项后于该日期公司已发行股份总数约16.35%)已成功按配售价每股配售股份0.42港元配售予不少于六名承配人。配售事项所得款项总额及所得款项净额分别约为1.386亿港元及约为1.34亿港元。

4、中国建材(03323.HK)、中材股份(01893.HK)：联合公布，各方已于2018年3月16日收到中国证监会就此次合并发出的《关于核准中国建材股份有限公司增发境外上市外资股的批覆》。根据该批文(其中包括.HK)：根据此次合并发行9.9亿股中建材股份H股已获中国证监会批准。于2018年3月16日，合并协议所有生效条件及实施合并协议所有条件已获达成，各方可着手实施此次合并。

5、数字王国(00547.HK)：公布，于2018年3月16日，该公司已完成配售21.76亿股。配售代理已向两名承配人京基实业控股有限公司配售20.5亿配及凯思博投资管理有限公司配售1.23亿股。配售事项的所得款项净额约为4.09亿港元。

6、大唐发电(00991.HK)：公布，H股发行的所有条件均已达成，H股发行已于2018年3月19日完成。合共约27.95亿股H股已按每股2.226港元发行予海外(香港)公司，H股发行所得款项净额约62.06亿港元。

7、华泰证券(06886.HK)：公布，近日，公司收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]315号)，核准公司非公开发行不超过约10.89亿股新A股股票，此批复自核准发行之日起6个月内有效。

8、洛阳玻璃(01108.HK)：公布，2018年3月19日，公司收到中国证监会发出的《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可[2018]475号 )》。核准公司向洛玻集团发行约1009.76万股A股，向合肥高新投发行约302.93万股A股，向华光集团发行约637.75万股A股，向蚌埠院发行236.60万股A股，向国际工程发行70.86万股A股，向凯盛集团发行750.90万股A股，向宜兴环保科技发行187.72万股A股及向协鑫集成发行106.53万股A股购买相关资产。

9、海通证券(06837.HK)：公布，预计将于2018年3月21日-22日向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)，发行总额不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)，期限为 3 年期。

10、光大证券(06178.HK)：公告，该公司2018年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)发行工作已于2018年3月19日完成。本期债券实际发行规模为8亿元，期限为1年期，利率为5.22%。

11、中国石油(00857.HK)：公告，该公司发行的2016年公司债券(第三期)(品种一)将于2018年3月24日，开始支付自2017年3月24日至2018年3月23日期间的利息。据悉，该期债券简称为“16中油05”，发行总额为95亿元，债券期限为5年。

12、中国石油(00857.HK)：公告，该公司发行的2016年公司债券(第三期)(品种二)将于2018年3月24日开始支付自2017年3月24日至2018年3月23日期间的利息。据悉，该期债券简称为“16中油06”，发行总额为20亿元，债券期限为10年。

13、环球医疗(02666.HK)：公布，该公司全资附属公司中国环球租赁有限公司已于中国银行间市场交易商协会注册在中国发行本金总额最高达30亿元人民币的境内超短期融资券。发行人已决定在中国发行本金总额为5亿元的2018年第二期境内超短期融资券。

14、中远海发(02866.HK)：公布，中远海发(香港)因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向国家开发银行香港分行申请2亿美元三年期借款，方式为内保外贷，公司为该融资提供担保。

15、中国东方航空股份(00670.HK)：董事会宣布，信用增强债券计划下的第一期100亿日圆0.33%2021年到期的债券、第二期200亿日圆0.64%于2021年到期的债券及第三期200亿日圆0.64%2021年到期的债券已于2018年3月19日于东京证券交易所“东京专业债券市场”上市。

16、中国建材(03323.HK)：公布，根据《中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)发行公告》，公司2018年公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模不超过人民币20亿元。

17、厦门港务(03378.HK)：公告，2018年3月19日，中国证监会第十七届发行审核委员会召开2018年第46次发行审核委员会工作会议，对公司A股附属厦门港务发展(000905.SZ)的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，厦门港务发展此次配股申请获得审核通过。

18、十三集团(00577.HK)：公告，就按“1供10”进行供股集资，该公司于2018年3月20日发行9.21亿股供股股份，占发行前的现有已发行股本1000%，每股发行价为1.10港元，较3月19日收市价1.01溢价8.91%。

19、御泰中彩控股(00555.HK)：公告，于2018年3月20日，按“2供1”的基准增发50.14亿股，每股发行价0.051港元，较19日收市价0.052港元折让1.92%。

20、国泰君安(02611.HK)：公告，公司公开发行2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为第一期发行，基础发行规模人民币30亿元，可超额配售不超过人民币20亿元。发行人和主承销商于2018年3月19日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为5.15%。

21、宝威控股(00024.HK)：公告，2018年3月20日，公司拟向同方证券、海通国际资产管理(香港)、MountEverest Fund发行本金合计不超过1300万美元可换股债券。换股价每股0.32港元，较当日收市价0.355港元折让约9.86%;获悉数兑换，可发行约3.17亿股换股股份，占公司现已发行股本的6.37%，及经扩大后公司已发行股本的5.98%。

22、药明生物(02269.HK)：发布公告，公司拟以每股70.00港元(单位下同)折让6.73%配售5700万股新股，相当于扩大股本4.66%。所得款项净额39.66亿元，公司拟将所得款项净额全部用于为集团的未来扩张提供资金。公司同时宣布，公司的其中一名控股股东G&C VII Limited通过配售代理以每股70.00元向独立第三方配售G&CVII Limited持有的1000万股现有股份，相当于公司于本公告日期已发行股本0.86%。

23、招商证券(06099.HK)：公告，该公司发行的2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)及（品种二），将于2018年3月22日起在上交所挂牌并交易。据悉，该期债券品种一简称为“18招商F1”，发行总额为20.5亿元，票面年利率为5.15%。品种二简称为“18招商F2”，发行总额为30亿元，票面年利率为5.3%。

24、富贵鸟(01819.HK)：公布，根据公司披露的《富贵鸟股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中约定，发行人有权决定在公司2014年公司债券存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。据悉，该期债券在存续期前3年票面利率为6.30%，发行总额8亿元人民币。

25、晨鸣纸业(01812.HK)：公告，公司2018年度第一期中期票据于2018年3月16日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为10亿元人民币，每张面值为100 元人民币，发行利率为7.50%。

26、环球医疗(02666.HK)：公告，2018年第2期融资券已于2018年3月21日在中国完成发行。第二期融资券自2018年3月22日起180天到期，固定利率为5.3%，发行价格为每一融资券人民币100 元，发行价格等值于2018年第二期融资券面值的100%。

27、海通证券(06837.HK)：公告，该公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)的发行总额不超过30亿元，债券期限为3年期。2018年3月20日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为5.14%。

28、中国铝业(02600.HK)：公告，为充分利用海外融资渠道，该公司全资子公司中国铝业香港有限公司及其所属子公司拟开展总额不超过10亿美元的融资活动，融资方式包括但不限于发行债券、保函融资等方式，公司拟为中铝香港前述融资活动提供担保，担保金额不超过10亿美元，担保期限不超过10年。本次担保授权期限为本次担保相关议案自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

29、中国铝业(02600.HK)：公告，中铝山西新材料有限公司为该公司控股子公司，该公司持有其85.98%的股权。山西新材料现拟办理新增融资人民币1.3亿元，公司拟按照股权比例为山西新材料前述融资提供担保，担保金额不超过人民币1.12亿元，担保期限不超过1年。本次担保授权期限为本次担保相关议案自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

30、兖州煤业(01171.HK)：公告，该公司将发行2018年可续期公司债券(第一期)，基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币30亿元。该期债券票面利率簿记建档区间为5.50%-6.50%。

31、兖州煤业股份(01171.HK)：公告，2018年3月22日，公司接到控股股东兖矿集团有限公司(以下简称“兖矿集团”)通知，兖矿集团拟发行的“兖矿集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)”(债券简称“18兖01EB”)将采用股票担保形式，即兖矿集团将以其持有的公司部分A股股票作为担保，并办理担保及信托登记，以保障债券持有人交换标的股票和该期债券本息按照约定如期足额兑付。

32、环球医疗(02666.HK)：公告，该公司全资附属中国环球租赁有限公司已于中国银行间市场交易商协会注册在中国发行本金总额最高达30亿元人民币的境内超短期融资券。

33、国泰君安(02611.HK)：公告，该公司公开发行2018年公司债券(第一期)已于2018年3月21日结束。本期债券为3年期，实际发行规模43亿元，最终票面利率为5.15%。

34、东方证券(03958.HK)：公告，2018 年 3 月 22 日，公司间接持股的境外全资子公司 OrientHuiZhi Limited 发行 2.50 亿美元债券，公司作为担保人为其提供全额本息担保。该债券到期日为 2022 年11 月 30 日、票面利率为 3.625%，担保金额为 2.93 亿美元。

35、海螺水泥(00914.HK)：公告，因生产经营及项目建设的需要，西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司等公司的18家附属公司及合营公司拟向有关银行申请贷款，合计金额约63.19亿元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持相关公司的生产经营及项目建设，公司董事会已于2018年3月22日批准了关于公司为相关公司银行贷款提供担保的议案，合计担保金额60.68亿元。

36、旭辉控股集团(00884.HK)：公告，上海证券交易所已批准该公司于中国注册成立的全资附属公司旭辉集团股份有限公司向合资格投资者建议发行为数最多35亿元人民币的非公开发行公司债券。

1、意科控股(00943.HK)：公布，就收购Pacific Memory Sdn Bhd的35%股权及股东贷款，董事会宣布，收购协议项下的所有先决条件已获达成，完成已于2018年3月16日落实。合共约15.69亿股代价股份已于2018年3月16日，按每股0.27港元发行予卖方。

2、友川集团(01323.HK)：公布，就有关收购目标公司金铃控股有限公司约10%股权，于2018年1月17日，该公司全资附属金升集团控股，已决议根据载有其拟将行使认沽期权的收购协议向卖方发出认沽期权通知书以出售销售股份，以及要求卖方自买方以行使价1.59亿港元购买销售股份。于2018年3月16日，卖方已于分期清偿债务契约所载的付款时间表前偿还全部行使价及其所产生的应计利息，而认沽期权已于2018年3月16日完成。紧接认沽期权完成后，该集团已不再于目标集团拥有任何权益。

3、美联工商铺(00459.HK)：公布，于2017年11月28日，该公司全资附属誉涛有限公司及盈亮发展有限公司拟收购承誉国际有限公司及世承投资有限公司，总代价协定为7520万港元。于2018年3月16日，该公司已完成收购目标公司及该等物业。

4、中国数码信息(00250.HK)、南海控股(00680.HK)：公告，于2018年3月16日，中国数码信息有限公司拟向南海控股全资附属南海宏图(香港)有限公司出售目标公司数码慧谷置业管理股份有限公司92.36%股权，代价为5.21亿港元，将于完成时以现金悉数偿付。

5、众安房产(00672.HK)：公告，于2018年3月18日，其非全资附属公司杭州众嘉投资管理有限公司向彭博大向收购尚拓投资全部股权，作价3.6亿元人民币。

6、未来世界金融(00572.HK)：公告，就有关收购香港九龙一住宅物业，即收购Goodview Assets Limited全部股权，由于订约各方需要额外时间以达成买卖协议所载若干条件，经卖方与买方公平磋商后，于2018年3月16日，卖方与买方订立买卖协议的补充协议，据此，订约各方已同意将最后截止日期延至2018年5月31日。

7、复星国际(00656.HK)：公告，就有关收购青岛啤酒(00168)2.43亿股H股，收购已于2018年3月19日完成。于完成后，买方合共持有目标公司2.43亿股H股，共占目标公司已发行H股股份数37.11%及其已发行股份总数17.99%。

8、汇能集团(01539.HK)：发布公告，于2018年3月19日，该公司全资附属汇能集团环球作为买方，向卖方盈佳集团有限公司收购SCML 13.20%权益，代价为2380万港元。于该公告日期，买方拥有SCML已发行股份约49.84%权益。于收购事项完成后，买方将拥有SCML已发行股份约63.04%权益，而SCML将成为该公司的间接非全资附属公司。

9、仁天科技控股(00885.HK)：公布，2018年3月19日，公司最终控股股东景百孚全资拥有的BetterJoint Venture Limited及Mystery Idea Limited(有意卖方)与福建实达(600734.SH)的全资附属LiftingRise Limited(有意买方)就可能买卖有意卖方所持有的合共约53.425亿股该公司股份订立框架协议，相当于该公司已发行股本约47.92%，可能转让事项的暂定交易价格约20.57亿港元。目前，景百孚间接拥有福建实达约39.89%股权的权益。

10、建发国际集团(01908.HK)：公告，于2018年3月19日，该公司全资附属益悦(香港)拟向卖方ProsperWealth International Limited收购目标公司丰盛健康有限公司100%权益，代价为109.3万元(人民币)。益悦(香港)亦须向目标公司提供资金以偿还先前由丰盛控股提供的股东借款1.69亿元。

11、华君控股(00377.HK)：公告，有关收购无锡惠灵置业有限公司全部股权;无锡市惠远置业有限公司全部股权;及无锡惠泽置业有限公司55%股权。公司已自孟广宝(其持有公司已发行股本约68.21%)取得批准收购事项的书面批准。

12、鸿兴印刷集团(00450.HK)：公告，2018年3月20日，公司附属新兴，拟向主要股东联合株式会社收购广东联合包装有限公司(“目标公司”)100%股本权益，总代价人民币6000万元。收购完成后，目标公司成为新兴全资附属公司。

13、SIS INT'L(00529.HK)：公告，于2018年3月20日，该公司全资附属SiSJP9TMK拟向Global Agents Co.,Ltd.收购一项日本物业的信托实益权益，包括位于日本札幌市名为UnwindHotel & Bar的土地和楼宇，总代价为8820万港元。

14、启迪国际(00872.HK)：公告，透过苏州智华作为主要平台开发基于传感器深度融合的智能驾驶解决方案为该集团的主要业务战略之一。加上考虑到苏州智华的业务表现理想及其增长潜力强劲，该集团拟进一步收购苏州智华的股权。因此，苏州企亿智已于产交所摘牌并于2018年3月20日与苏州华业订立了股权转让协议，苏州企亿智拟以1700万元人民币向苏州华业收购苏州智华4.2636%股权。于完成收购事项及悉数行使增资认购权后，该集团将持有苏州智华约48.14%股权。

15、中广核新能源(01811.HK)：公告，于2018年3月21日，该公司与该公司控股股东中国广核集团有限公司订立谅解备忘录。根据谅解备忘录，该公司有意透过其附属公司收购一家于中国注册成立的公司中广核风电有限公司注册资本的51%。于谅解备忘录日期，卖方直接持有目标公司注册资本的51%，销售权益占卖方直接持有的目标公司全部股权。

16、汇能集团(01539.HK)：公告，就有关进一步认购SCML13.2%权益收购事项于2018年3月20日完成。于收购事项完成后，汇能环球拥有SCML已发行股份约63.04%权益，及SCML已成为该公司间接非全资附属公司。

17、南海石油(00076.HK)：公告，该公司全资附属公司Liaoning Sinorth Resources Co., Ltd 于2018年3月22日与上海国雄投资发展有限公司签署合约，LiaoningSinorth Resources Co., Ltd 以人民币1010 万元作为人民币 4040 万注册资本中的 25%，入股上海国雄投资发展有限公司，占该公司全部股份的 25%。

18、数字王国(00547.HK)：公告，2018年3月22日，公司全资附属DigitalDomain Network Technology Limited，拟向林哲鉅收购LeadTurbo Limited(“目标公司”)已发行股本的66.88%，总代价最高人民币2.40亿元，可予调整，以现金支付。完成后，目标公司由买方、卖方及一名独立第三方分别拥有66.88%、28.55%及4.57%，其业绩将并入公司的账目内。