2014年上半年，整个国产手机阵营表现出了更强的市场竞争力，且正在不断蚕食三星、苹果的市场份额。尽管差距显著，但国产手机品牌的用户渗透能力正在持续增强。从国产手机阵营内部来看，品牌竞争激烈，华为在上半年领跑市场，第二阵营品牌竞争则处于胶着状态。
报告要点
•品牌关注格局：前十五品牌累计占据超九成关注度，品牌关注集中。前四品牌排名稳定，华为领先优势加大。
•产品关注格局：魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)遥遥领先。参数：屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席。
•产品特征：1000-2000元价格段国产手机用户关注度近四成，Q2千元以下机型关注度超四成。
•产品特征：4.6-5.0英寸机型备受青睐，关注度超四成，5.1-5.5英寸机型关注度上升走势明显。
•产品特征：1300万像素机型为用户关注的主流，1000万及以上像素机型关注度快速增长。
•产品特征：四核机型关注度逼近七成，四核手机关注度走势稳定，八核稳中有升。
•主流品牌分析：七家主流品牌关注比例波动明显，竞争激烈，华为、酷派、联想、中兴千元以下机型占比高，魅族单品关注率最高，市场竞争力强。
一、品牌关注格局
•前十五品牌累计占据超九成关注度，品牌关注集中
2014年上半年国产手机市场上，华为以19.0%的关注比例居榜首，酷派与联想关注比例接近，旗鼓相当，分居二、三位，其中酷派领先0.7%。OPPO以9.6%的关注比例排在第四位。vivo、魅族、中兴、小米关注比例集中在5%-8%之间，差距较小，竞争激烈。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。
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(图) 2014年上半年国产手机市场品牌关注比例分布
•前四品牌排名稳定，华为领先优势加大
对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看，用户关注前四的品牌排名稳定，且Q2四家品牌关注度均超一成。其中华为关注比例较Q1微增0.4%，相较于酷派的领先优势进一步扩大。第二阵营中，vivo、小米排名上升，魅族则由Q1的第五下滑至Q2的第八。
表 2014年Q1-Q2国产手机市场品牌关注比例对比
| 排名 | 2014Q1 | 2014Q2 |
| 品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 |
| 1 | 华为 | 18.8% | 华为 | 19.2% |
| 2 | 酷派 | 13.5% | 酷派 | 11.6% |
| 3 | 联想 | 13.3% | 联想 | 10.5% |
| 4 | OPPO | 9.2% | OPPO | 10.1% |
| 5 | 魅族 | 7.9% | vivo↑ | 7.9% |
| 6 | vivo | 7.8% | 小米↑ | 7.3% |
| 7 | 中兴 | 6.1% | 中兴 | 6.9% |
| 8 | 金立 | 5.1% | 魅族↓ | 6.4% |
| 9 | 小米 | 4.2% | 金立↓ | 3.4% |
| 10 | 努比亚 | 2.4% | 神舟↑ | 1.9% |
| 11 | 神舟 | 2.0% | 努比亚↓ | 1.8% |
| 12 | 天语 | 1.6% | TCL↑ | 1.4% |
| 13 | TCL | 1.5% | 天语↓ | 1.0% |
| 14 | 小辣椒 | 0.8% | 小辣椒 | 0.5% |
| 15 | 大可乐 | 0.5% | 大可乐 | 0.3% |
| —— | 其他 | 5.3% | 其他 | 9.8% |
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)遥遥领先
ZDC统计数据显示，上半年，魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以4.7%的关注比例成为国产手机市场上最受用户关注的机型，且领先优势突出。华为 荣耀3C（1GB RAM/移动版）获得3.0%的关注比例，位居亚军，相较于排在第三位的锤子T1，同样保持着明显的领先优势。
整体来看，最受用户关注的十五款机型分别来自魅族、华为、锤子、OPPO、联想、vivo、酷派七家品牌旗下，其中华为四款产品上榜，荣耀占据三席，用户关注集中。OPPO有三款产品上榜，产品竞争力持续增强。
•参数：屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席
从屏幕尺寸来看，最受用户关注的十五款机型中，十二款产品的屏幕尺寸在5英寸及以上，其中华为 荣耀X1（7D-501u/联通版）达到7英寸。vivo Xplay3S（移动TD-LTE版）则为6英寸。
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(图) 2014年上半年国产手机市场产品关注排名
表 2014年上半年国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
| 排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 核心数 | 摄像头像素(万) | 6月30日报价 |
| 1 | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) | 2013年 | 5.1 | Flyme 3.0 | 八核 | 800 | ￥1,799 |
| 2 | 华为 荣耀3C（1GB RAM/移动版） | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ￥798 |
| 3 | 锤子 T1 | 2014年 | 4.95 | Smartisan OS（基于Android OS 4.4） | 四核 | 1278 | ￥3,000 |
| 4 | OPPO Find 7（移动TD-LTE/标准版） | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.3 | 四核 | 1300 | ￥3,498 |
| 5 | OPPO N1（16GB/移动版） | 2013年 | 5.9 | Color OS（基于Android 4.2） | 四核 | 1300 | ￥3,498 |
| 6 | 华为 荣耀畅玩版 | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 真八核 | 1300 | ￥998 |
| 7 | 联想 VIBE Z（K910/联通版） | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 四核 | 1300 | ￥1,699 |
| 8 | 魅族 MX2（16GB） | 2012.12 | 4.4 | Flyme 2.0（基于Android 4.1） | 四核 | 800 | ￥1,599 |
| 9 | vivo Xplay3S（移动TD-LTE版） | 2013年 | 6 | Android OS 4.3 | 四核 | 1300 | ￥3,498 |
| 10 | OPPO X909（Find 5/16GB） | 2013.1 | 5 | Android OS 4.1 | 四核 | 1300 | ￥2,598 |
| 11 | vivo X3t（移动版） | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ￥2,498 |
| 12 | 华为 Ascend P6（联通版/8GB） | 2013年 | 4.7 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ￥1,500 |
| 13 | 华为 荣耀X1（7D-501u/联通版） | 2014年 | 7 | Android OS 4.2 | 四核 | 1300 | ￥1,799 |
| 14 | 酷派 大神F1（8297/移动版） | 2014年 | 5 | Android OS 4.2 | 真八核 | 1300 | ￥888 |
| 15 | 联想 K900（16GB） | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 双核 | 1300 | ￥1,620 |
(二) 价格段产品结构
•1000-2000元价格段国产手机用户关注度近四成
从价格结构来看，2014上半年国产手机市场上，售价在1000-2000元的机型用户关注度最为集中，达到39.2%，接近四成。其次为千元以下机型，关注度同样在30%以上，为36.4%。2001-3000元价格段中高端机型关注度为16.4%。3000元以上机型关注度累计为8.0%。
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(图) 2014年上半年国产手机市场不同价格段产品关注比例分布
•Q2千元以下机型关注度超四成
对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见， Q2用户对千元以下国产手机的关注度更加集中，达到40.7%，较Q1增长了8.6个百分点。整体来看，随着国产手机阵营价格战的加剧，用户对国产手机价格的关注呈下移趋势。
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(图) 2014年Q1-Q2国产手机市场不同价格段产品关注比例对比
•千元以下机型占比超五成
从国产手机产品结构来看，上半年国产手机市场上在售机型数量累计超过770款，其中千元以下机型数量为433款，占据一半以上比例。1000-2000元价格段机型数量超250款，占据三成以上比例。2000元以上机型数量累计不足百款。可见，国产手机厂商的竞争仍集中在千元手机上。
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(图) 2014年上半年国产手机市场不同价格段产品结构分析
(三) 屏幕尺寸结构
•4.6-5.0英寸机型备受青睐，关注度超四成
从屏幕尺寸来看，搭载4.6-5.0英寸屏幕的国产机型关注度最为集中，达到42.7%，超四成。其次为5.1-5.5英寸机型，获得25.4%的关注比例。5.5英寸以上及4.1-4.5英寸机型关注度接近，分别为12.9%、13.2%。
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(图) 2014年上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布
•5.1-5.5英寸机型关注度上升走势明显
从走势来看，1-6月国产手机市场上，搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型用户关注度呈直线上升态势，6月其关注度达到30.5%，突破三成，较1月大幅增长了近10个百分点。但从主流来看，采用4.6-5.0英寸屏幕的机型仍为用户关注的重点，1-6月，其关注度在41%-46%之间波动。
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(图) 2014年1-6月国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注走势
•4.6-5.0英寸机型数量逼近300款
从上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品的机构来看，搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型数量最多，达到296款，占据38.1%的比例，接近四成。采用4.1-4.5英寸和5.1-5.5英寸屏幕机型的数量较为接近，前者相对多18款，但均在110款以上。整体来看，5.5英寸以上超大屏幕手机数量还相对较低，不足一成。
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(图) 2014年上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析
(四) 摄像头像素结构
•1300万像素机型为用户关注的主流
上半年国产手机市场上，搭载1300万像素的机型备受用户关注，获得45.1%的关注比例。其次为800万像素机型，关注度为34.9%。相对来看，其他像素机型关注度较低。
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(图) 2014年上半年国产手机市场不同摄像头像素产品关注分布
•1000万及以上像素机型关注度快速增长
从1-6月走势来看，1000万及以上像素机型关注度呈快速增长态势，6月其关注度达到52.9%，较1月大幅增长了14.9个百分点。而800万像素机型关注度则呈明显下降态势，下半年有降至30%以下的势头。500万像素机型呈稳步下滑走势。
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(图) 2014年1-6月国产手机市场主流摄像头像素产品关注比例走势
•1000万及以上像素机型数量已突破200款
从产品结构来看，目前在售的776款国产手机中，搭载800万像素的机型数量最多，达到233款，其次为1000万及以上像素机型，在售数量突破200款，且预计随着第三季度新品季的到来，千万及以上像素机型数量将会快速增长。
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(图) 2014年1-6月国产手机市场不同像素产品结构分析
(五) 核心结构
•四核机型关注度逼近七成
从核心结构来看，上半年国产手机市场上，采用四核心处理器的机型获得68.0%的关注比例，为用户关注的绝对主流。其次为八核机型，获得两成关注度。双核机型上半年关注度为10.7%。
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(图) 2014年上半年国产手机市场不同核心数产品关注分布
•四核手机关注度走势稳定，八核稳中有升
尽管目前四核机型为用户关注的绝对主流，但从1-6月走势来看，其关注度呈稳中有降的走势，6月其关注度为68.0%，较1月小幅下滑2个百分点。四核机型关注度则呈明显增长走势，6月其关注度增长至23.4%，较1月大幅上涨8.6%。
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(图) 2014年1-6月国产手机市场不同核心数产品关注比例走势
•四核机型在售比例超六成
从产品结构来看，目前国产手机市场上，四核心处理器机型数量达到452款，占据六成以上的比例。其次为双核机型，在售数量在150款以上，占据两成以上比例。八核机型受价格及技术影响，目前在售比例还较低，不足一成。
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(图) 2014年上半年国产手机市场不同核心数产品结构分析
三、主流品牌分析：
(一)主流品牌关注比例走势
•七家主流品牌关注比例波动明显，竞争激烈
ZDC监测数据显示，2014年1-6月国产手机市场上，华为始终居于首位，1-5月其关注度呈稳步上升态势，但到了6月，其关注度出现较大幅度下降，与1月基本持平。酷派品牌关注度呈先升后降走势，6月被OPPO超越，失去亚军位。联想则在1-6月呈直线下滑走势。vivo、魅族、中兴三家品牌关注比例胶着。
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(图) 2014年1-6月国产手机市场主流品牌关注比例走势
(二)主流品牌在售产品价格结构对比
•华为、酷派、联想、中兴千元以下机型占比高
ZDC监测数据显示，2014年上半年国产手机市场上，酷派、联想千元以下机型占比最高，超八成。其次为中兴，千元以下机型占比为75.4%。华为千元以下机型占比过半。魅族则以1000-2000元机型见长，占比超七成。OPPO、vivo产品线分布较为均衡。
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(图) 2014年上半年国产手机市场主流品牌产品结构对比
(三)单品关注率对比
•魅族单品关注率最高，市场竞争力强
对比七家主流品牌的单品关注率可见，魅族以0.79%的单品关注率高居首位，单款机型的市场竞争力远远高于其他六家品牌。OPPO与vivo单品竞争力较为接近。中兴单品市场竞争力最弱。
（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）
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(图) 2014年上半年国产手机市场主流品牌单品牌关注率对比
ZDC总结：
上半年国产厂商之间的战斗在持续升级，品牌排名持续波动，各品牌排名受新品影响较为明显，且从竞争现状来看，价格及参数仍为各厂商竞争的重点。预计第三季度这一状况仍将持续。
(明天继续分享国产智能手机市场报告)
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