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妖王,裁判出手了!川普对进口钢铝下手!

投资眼早知道 2020-11-16 15:20:52

周四两市走得稳,次新、雄安、医药走强。期间有神秘资金看场子,市场稳定为主,应该不会出现大起大落。


做白马的资金,最近在做滞涨、超跌板块轮动,周三搞火电,周四搞医药。医药这两年业绩是往上走的,但很多股价没涨,做个补涨估值上拉近大白马。


雄安板块涨停潮,盘中利好传来,外长说今年将向全球推介雄安。资金照着超跌+热点的套路搞个股,青龙管业、太空板业、河北宣工一众票涨停潮。雄安大捷消灭过几路游资,记忆深刻。是搞题材的好时机,不过持续性不强,大家可以埋伏热门板块超跌个股,等领导们点明,点到了就还给市场,不追高。


周四盘后裁判出手打压次新,万兴科技、泰永长征特停!万兴科技是新晋妖王,六连板带动次新涨停潮,也戳中裁判底线。炒作适可而止,过头就会挨板子。


政策风向在成长股这边。单从富士康就能看出裁判支持新经济的决心,从上报招股书到过会,只用了36天,闪电速度创A股纪录,有消息说3月12号前后就能拿到批文,这月底就上市交易。创业板、创50反弹至此,已经到了压力位,或突破或调整,别心急,静待其变。成长股往后走,最大机会还是在前景明朗、相对低估的优质龙头,搞产业趋势和政策扶持共振的板块,比如新能源汽车、芯片、人工智能、5G、工业环保、创新药,传媒板块估值和业绩匹配度好。


来了!正式签署文件,对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的,15天内开征,暂时豁免加拿大的墨西哥。说,在修订和撤销方面,将开放与其他国家的协商大门,需要对盟友显示出上的灵活性。下面看对手如何接招了,正式签字前,欧洲威胁报复,我国外长说会有所反映。另外,特斯拉老板Musk询问——中美两国是否在汽车上应当有平等规则!


个股方面,联得装备2017年拟10转10派2元,佳发安泰拟10转9派2元。中弘股份、天顺风能刚披露减持计划。京东方A拟965亿元投建AMOLED、LCD生产线项目。丝路视觉子公司收到《雄安市民服务中心布展项目委托函》。



【热点题材】家电智能化、体外诊断、金融云、OLED、充电桩


一、家电智能化:中颖电子、拓邦股份。


中国家电及电子消费博览会3月8日在上海开幕,多种智能家电产品及创新应用解决方案亮相展会。AWE开幕前夕,美的集团提出“人机新世代”概念,力图以大数据和人工智能赋予产品、机器、流程、系统以感知、认知、理解和决策的能力。


点评:随着智能家电渗透率的进一步提升,上游从事家电控制芯片以及智能控制器的企业有望受益。中颖电子(300327)小家电MCU芯片全球排名第二,市占率约在20%左右,客户主要为美的、九阳、苏泊尔;拓邦股份(002139)智能控制器产品覆盖家电、智能硬件等,公司通过收购研控自动化股权,加速布局工控领域。


二、体外诊断:润达医疗、迪安诊断。


美国食品药品监督管理局(FDA)不久前宣布,批准美国生物科技公司Foundation Medicine的FoundationOne CDx(F1CDx)上市。这是首款具有突破性认定的下一代测序(NGS)体外诊断(IVD)测试。


点评:目前临床上体外诊断使用率极高,约有80%的疾病诊断依靠体外完成。国内体外诊断市场增速20%以上,增长空间大。精准医疗不断突破,将为体外诊断提供新的市场空间,相关公司受关注。润达医疗(603108)与医院合作共同建设精准检验检测中心,建立高通量测序技术系统、遗传病基因检测系统等。迪安诊断(300244)是体外诊断行业领军者,由领域知名专家领头打造了NGS技术平台。


三、金融云:新大陆、天马精化、润和软件。


银监会亲自挂帅督导,牵头16家金融机构旗下公司出资成立云服务公司-----融联易云金融信息服务(北京)有限公司。16家股东为“银行+信托+金控集团”的超级阵容。


点评:业内人士看来,:承接银行业重要信息系统批量上云的任务。上市公司中,新大陆(000997)控股公司新大陆云商出资5000万元参股兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司,后者为融联易云16家股东之一。天马精化(002453)与京东战略合作,拓展金融云业务。润和软件(300339)定增募资发力金融云。


四、OLED:濮阳惠成、万润股份、精测电子、智云股份。


京东方A(000725)投资465亿元,在重庆建设第6代AMOLED(柔性)生产线项目;此外,拟在武汉投资建设高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目及配套项目,投资总额460亿元;还拟在苏州投资打造产业园项目,投资总额40.23亿元。


点评:天风证券认为,OLED是国内显示产业未来5年最确定的机遇,显示形态将向曲面、可折叠、可卷曲不断升级,场景将从手表、手机向平板、电视不断拓展,面板、材料、设备、芯片等环节将逐步实现国产化和国际话语权的主导。濮阳惠成(300481)、万润股份(002643)涉足OLED材料;精测电子(300567)、智云股份(300097)分别从事面板检测设备、显示模组设备的生产。


五、充电桩:特锐德、动力源。


北京市发改委近日发布新版《北京市定价目录》,决定从今年4月1日起取消电动汽车充电服务费政府限价管制,电动汽车充电服务费实行市场调节。国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出,2018年将积极推进充电桩建设,年内计划建成充电桩60万个。


点评:从现在到2020年,仅充电桩的设备就有超过1千亿的市场需求,加上运营以及衍生价值,理论市场容量有几千亿。放开充电服务费对于整个充电行业而言,影响深远。补贴新政落地,各级政府对充电桩领域的加码值得期待。A股中可关注特锐德(300001)、动力源(600405)等。



【公告点睛】


1、年报/一季报


联得装备:2017年净利同比增47%,拟10转10派2元。


佳发安泰:2017年拟10转9派2元。


2、增持


苏宁易购:拟不超10亿元回购股份,价格不超16元/股。


振东制药:股东耀翔瑞天及一致人举牌,持股达5.54%。


3、减持/解禁


中弘股份:国都景顺1号资管计划拟减持不超6%股份。


天顺风能:鹏华资管计划清仓减持5.02%股份。


4、其他


万兴科技(次新)六连板:涨幅较大,停牌核查。


泰永长征(次新):股价异动,停牌核查。


贵州燃气连续涨停提示风险:当前股价脱离基本面。


京东方A:拟965亿元投建AMOLED、LCD生产线等项目。


丝路视觉:子公司收到《雄安市民服务中心布展项目委托函》。


湖北广电:全国首家体育彩票电视购彩平台正式上线。



【要闻精选】


1、富士康首发获证监会通过,过会仅用36天,3月12号前后就能拿到批文。


2、美元计价的2月出口额同比增44.5%,创三年来增速新高。


3、乘联会:2月份新能源车销量达2.9万台,同比增8成。


4、中财办副主任杨伟民:希望更多的独角兽上市,给老百姓带来更多财富。


5、欧洲央行维持三大利率不变,符合预期。


6、3月8日龙虎榜:营业部资金净买入前三是冀东装备、青龙管业、创业环保,金额分别达0.38亿元、0.36亿元、0.36亿元。



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