香港资本市场一周综述(3月26日—3月29日)

1、上周五，政府开启战，再创投资者情绪。恒生指数跌2.45%，报30309.29点。国企指数跌2.41%，报12128.27点。沪股通净流出13.33亿元，当日余额143.33亿元。深股通净流出2.79亿元，当日余额132.79亿元。在手游增长放缓和股东沽售的打压下，腾讯控股(00700.HK)再度跳空向下重挫超4%。

2、会德丰地产主席梁志坚：中美对本港楼市影响不大。对整个世界经济均有影响，对中美双方均没有好处，但相信一段时间会解决，对本港短暂有影响，但长远而言本港仍有需求，不会有大影响。

3、香港金管局在其最新发表的《货币与金融稳定情况半年度报告》中指出，港元汇率于本月初进一步转弱，但尚未触发弱方兑换保证。但是，随着美国货币政策正常化进程持续，港元与美元之间的息差将会扩大并会引致套利活动增加，因此提醒市场不应排除港元弱方兑换保证会可能被触发，预期港元资金流及汇率的波动将会增加，并强调金管局会继续全力保证港元汇率的稳定。

恒生指数上周收报30093.38，下跌215.91，跌幅0.71%。

恒生中国企业指数（国企指数）上周收报11998.34，下跌129.93，跌幅1.07%。

创业板指数上周收报251.66，上涨6.51，涨幅2.66%。

恒生香港中资企业指数（红筹指数）上周收报4408.61，下降9.50，跌幅0.22%。

此外，上周恒生指数平均市盈率是13.66倍，国企指数平均市盈率是10.21倍。

踏入3月份最后一周，港股经历上周波动后跌势已见喘定，之后更有消息指，美国财长努钦表示有望与中国就签订停战协议，带动港股连续两日出现反弹。不过，美国科技股遇沽压，拖累腾讯急挫近半成，周三(28日)急挫768点，蒸发前两日的累积升幅。复活假期前最后一个交易日，港股反复收升70点，全周累跌215点或0.7%。

总结3月份，港股累挫751点或2.4%，收30093；今年首季则升174点或0.6%。国指3月份跌383点或3.1%，收11998；而今年首季升289点或2.5%。

1、日光控股(08451)3月27日-4月3日招股，公司拟发行2亿股，其中公开发售占10%，配售占90%；每股发售价0.25港元-0.30港元，每手1万股，预期股份4月16日于联交所GEM上市。假设招股价为每股股份0.275港元，估计股份发售净筹约3000万港元。约20.7%将用作升级新加坡的转换线以生产大卷装卫生纸；约4.3%将用作购置新转换线以生产抹手纸；约65.0%将用作于新加坡投资购买另一幢工厂大厦作仓库之用以及购买货车及起重设备；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

2、HKE HOLDINGS(01726)3月28日-4月4日招股，公司拟发行2亿股，10%为公开发售，90%为配售。每股发行价0.45-0.55港元，每手5000股，预期股份将于2018年4月18日上市。按照发售价每股股份0.5港元计算，股份发售所得净额约7400万港元。约 45.9%用于在截至2019年6月30日止年度前购置建筑面积约900至1000平方尺、作工场及办公室用途的额外物业;约 29.1%用于通过招募更多员工;约 6.5%用于增加就出具以客户为受益人的履约保函提供资金的储备金; 约 6.9%用于购置额外汽车，以应对运输需求的增加，及额外机械以进行起重及木工工程;约 3.1%用于通过宣传在新加坡医疗相关建筑行业的品牌知名度及市场形象加大市场推广力度;约 8.5%用作一般营运资金。

1、中信建投证券(06066.HK)：公告，公司2018年非公开发行公司债券(第一期)将于2018年3月26日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。，债券简称“18信投F1”，债券代码“150187”；发行总额人民币40亿元；为期2年，年息5.43%。

2、海通证券(06837.HK)：公告，完成发行"18海通02"债券，票面利率5.14%。

3、渣打集团(02888.HK)：公告，港交所授出豁免容许发行股权可换股额外一级证券。

4、金风科技(02208.HK)：公告，拟开展境外永续债的发行工作，拟发行规模等值不超过7亿美元，最终的发行额度以国家发展改革委备案登记金额为准。

5、紫金矿业(02899.HK)：公告，公司参股公司瓮福紫金为保证正常生产经营、技术改造资金等资金需要，拟向金融机构申请不超过12.6亿元的融资业务，其中需要担保的融资额度不超过9.5亿元，并由各股东按持股比例提供担保。

6、金风科技(02208.HK)：公告，拟每10股配售不超过2股，若以公司截至本预案出具日的总股本35.56亿股为基数测算，本次配售股份数量不超过7.11亿股，其中A股配股股数不超过5.81亿股，H股配股股数不超过1.30亿股。

7、广州农商银行(01551.HK)：公告，完成发行2018年第一期二级资本债券总额100亿元，发行二级资本债券所募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全部用于充实该行资本。

8、华融金控(00993.HK)：公告，获授2500万美元循环贷款融资，融资的利息期为3个月，利息须于每个利息期终结时偿还。融资须于贷款合同日期起计18个月内提取。

9、中金公司(03908.HK)：公告，于2018年3月23日，根据本公司日期为2017年9月20日的公告发行2.08亿股新H股，占现有已发行股份5.21%，每股价格13.90港元，较上一营业日收市价折让16.87%。

10、鹰力投资(00901.HK)：公告，拟溢价27.66%配发最多10亿股，假设配售股份的最高数目获配售，则可能配售事项的所得总额将约为3亿港元。

11、浙商银行(02016.HK)：公告，折让1.84%配售7.59亿股，筹资36.15亿港元，拟将配售所得款项净额用于补充核心一级资本。

12、新天绿色能源(00956.HK)：公告，"G18新Y1"债券将于3月27日在上交所上市，发行规模人民币5.90亿元，票面利率5.96%，为期3+N年。

13、茂业国际(00848.HK)：公告，拟发行不超11亿元可交换债券，将所得款项净额主要用作偿还部份现有债务及补充其一般营运资金。

14、环球医疗(02666.HK)：公告，。

15、兖州煤业股份(01171.HK)：公告，2018年可续期公司债(第一期)票面利率为6%，发行规模为50亿元。

16、 融信中国(03301.HK)：公告，建议额外发行于2021年到期的优先票据，额外票据发行的完成须视乎市况及投资者兴趣而定。倘发行额外票据，公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

17、富贵鸟(01819.HK)：公告，于2018年3月27日，公司于上交所刊登关于公司在中国发行面值总额不超过人民币8亿元的境内公司债券《票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》。

18、星美控股(00198.HK)：公告，附属拟以配售形式发行总额不超过10亿元公司债券，公司债券会分批发行予合资格投资者。扣除相关费用后，发行公司债券所得款项净额会用作偿还现有贷款以及补充成都润运的营运资金。

19、正通汽车(01728.HK)：公告，附属完成发行2亿元超短期融资券。

20、大众公用(01635.HK) ：公告，2018年公开发行公司债券(第一期）(品种一)，简称"18公用01"，符合上海证券交易所公司债券上市条件，票面年利率5.58%；债券期限5年，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

21、华润置地(01109.HK)：公告，获授20亿港元定期贷款融资，该贷款融资自该融资协议签署日起计为期五年。

22、兖州煤业股份(01171.HK)：公告，完成发行50亿元2018年可续期公司债券(第一期)，票面利率6.00%。

23、鹰力投资(00901.HK)：公告，拟溢价13.21%配售不超10亿股，配售事项所得款项净额估计约2.905亿港元，将用作集团的一般营运资金及/或投资。

24、嘉里物流(00636.HK)：公告，折让4.3152%发行13万股，每股发行价10.20港元。

25、中国新经济投资(00080.HK)：公告，发行9735.39万股供股股份及2.92亿股红股，已发行股份占有关股份发行前的现有已发行股本37.5%。

26、即时科研(08119.HK)：公告，拟溢价33.3%配售2000万股，认购事项所得款项净额估计约1985万港元，拟用作集团的一般营运资金及用于其他投资机会(如有)。

27、华能国际电力股份(00902.HK)：公告，完成发行40亿元超短期融资券，期限为180天，单位面值为人民币100元，发行利率为4.45%。

1、银河娱乐(00027.HK)：公告，斥资9.275亿美元收购Wynn Resort4.9%股权。

2、福晟国际(00627.HK)：公告，拟13.30亿港元收购香港物业，收购事项的初步对价为13.36亿港元（“商定物业价值”），经参考预计成交帐目所示资产净值作出调整。

3、粤丰环保(01381.HK)：公告，收购东莞市绿嘉环保资源投资有限公司的100%已发行股本。

4、大生农业金融(01103.HK)：公告，拟斥资557.7万元收购安徽华星全部股权。

5、粤丰环保(01381.HK)：公告，于2018年3月23日，公司间接全资附属粤丰(中国)作为买方，拟向卖方Johnson Investments收购目标公司庄臣的41%已发行股本，代价为1.845亿港元。

6、上海医药(02607.HK)：公告，拟不超3.2亿元收购新世纪药业、一德大药房各100%股权。

7、FITHON TENG(06088.HK)：公告，合并收购Belkin Internationa，代价8.66亿美元。

8、CHEVALIERINT'L(00025.HK)：公告，拟4.03亿港元收购香港物业，卖方为恒生商学书院。 3月27日复牌。

9、福晟国际(00627.HK)：公告，完成收购九龙企业广场物业。

10、中国山东高速金融(00412.HK)：公告，附属公司Coastal Silk成功收购鲲鹏60%股份。

11、正利控股(03728.HK)：公告，完成收购一家地产公司3.5%权益。

12、冠辉集团控股(08315.HK)：公告，拟收购一家医疗大数据平台，其主要从事中国医疗卫生行业大数据的营运平台管理。董事会认为，建议认购事项符合公司发展计划。

13、卓尔集团(02098.HK)：公告，完成收购HSH52.48%权益，于完成及订立新结构合约后，目标集团成员公司成为公司非全资附属公司。由于公司获得目标集团的控制权，目标集团的财务业绩将综合计入公司业绩。

14、富临集团控股(01443.HK)：公告，拟斥资1.95亿港元收购香港九龙物业。