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蚂蚁金服Pre-IPO融资落地,明年在香港、A股同时上市!

2020-10-31 09:38:08

这轮融资以美元为主,也有部分人民币。美元规模约90亿美元,6月上旬交割。此轮投后估值1500亿美元。

全天候科技独家获悉,传闻已久的蚂蚁金服Pre-IPO融资已经于近期敲定,投后估值1500亿美元;这轮融资以美元为主,规模在90亿美元上下,人民币融资的部分目前尚不清楚具体金额。

此前媒体多次报道这次融资额为100亿美元;如果据此计算,此轮投后蚂蚁金服出让的股份比例接近6.7%。

据接近此次交易的人士全智贤透露,美元部分或将在6月上旬完成交割,与人民币部分的交割日期有所差别。

新加坡政府投资公司(GIC) 为这轮融资最大投资方,其它领投方包括华平投资(Warburg Pincus)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、马来西亚国库投资、淡马锡。其它参与投资的机构还有凯雷(Carlyle)、大西洋投资集团(General Atlantic)、银湖资本(Silver Lake)、红杉资本中国(Sequoia Capital China)、贝莱德(BlackRock)等。此轮融资没有任何机构进入蚂蚁金服董事会。

定向邀请,投资机构挤破头

本轮融资由蚂蚁金服采取定向邀请制,最终挤入这轮投资者名单的只有十来家,有部分被邀请的机构最终出局。投资机构对约100亿美元的融资份额竞逐激烈,导致“各家机构最终拿到的额度都比希望拿到的要少”。

蚂蚁金服这轮融资始于去年底、今年初;对于定向邀请的投资机构,蚂蚁金服的筛选标准是“高质量的投资人,能在蚂蚁金服后续的战略和发展中提供价值”。

此前媒体曾报道,蚂蚁金服此次融资要求投资者选边站队。《华尔街日报》援引知情人士的说法称,蚂蚁金服的投资者必须同意不投资由腾讯、京东等主要竞争对手控制的公司,或同意不提高已有持股。

全智贤告诉全天候科技,蚂蚁金服的确对投资者设定了一些比较具体的限制条款,但没有媒体所说的“选边站队”那么夸张;蚂蚁金服对这轮投资者设定的最主要的一条限制是——腾讯控股的企业不能投。

“腾讯控股的公司是很少的,腾讯参股的企业一点限制都没有”,全智贤说,“参与投资的都是大投资机构,如果要求他们太多站队的话,大家都不会接受的;蚂蚁金服此举主要是希望能够跟投资界保持良好合作”。

拟明年香港、A股两地IPO

蚂蚁金服IPO被外界期待已久。今年2月,阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布,阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。4月9日,马云通过内部邮件形式宣布彭蕾卸任蚂蚁金服董事长,蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。这被马云称作“蚂蚁历史上最重要的领导团队更替,不仅仅是为了传承,更重要的是蜕变。”?

无论是阿里入股还是管理团队更替都被外界解读为是在为蚂蚁金服IPO做准备。

全智贤告诉全天候科技,蚂蚁金服“希望A股和港股两地同时上市,时间点可能会在明后年。”

(应采访对象要求,文中全智贤为化名)

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