每周并购重组概览(2018.03.19-03.25)

2020-11-16 07:07:14

并购重组信息概览

本周并购重组信息共11件。

01、鹭燕医药（002788）收购鹭燕世博49%

业务模式：

鹭燕医药：成立于2008年，于2016年上市。是一家以生产和经营人类健康产品为核心产业的医药集团，公司经营规模已连续多年位居福建省领先地位，并已走出福建省，在香港、江西、四川、安徽等地设立了子公司。

鹭燕世博：成立于2007年，主要从事药品批发、分销以及医疗器械的经营业务。

估值：鹭燕世博100%估值1.3亿元，49%估值6370万元。

方式：鹭燕医药以现金100%支付鹭燕世博49%股权对价。

盈利情况：

2017年度收入5.64亿元，净利润3600.93万元；

2018年1-2月收入1.37亿元，净利润82.83万元。

业绩承诺：

2018年度净利润不低于2800万元。

PE值：4.6

02、香山股份（002870）收购宝盛自动化51%

业务模式：

香山股份：成立于1999年，于2017年上市。是全球领先、规模最大的家用衡器制造商之一。主营业务涵盖智能健康运动信息测量产品，包括智能体脂秤、智能食品营养秤、智能手表手环、计步器、智能杯垫等智能化产品。

宝盛自动化：成立于2013年，主营业务为向LCM/OLED平板显示及触控生产企业提供配套装备以及生产整线；是国内领先的电子专用设备与解决方案的供应商。

估值：宝盛自动化100%估值4.8亿元，51%估值2.45亿元。

方式：香山股份以现金100%支付宝盛自动化51%股权对价。

盈利情况：

2016年度收入8133.23万元，净利润1530.50万元；

2017年度收入1.43亿元，净利润2931.65万元。

业绩承诺：

2018年度净利润不低于4800万元；

2019年度净利润不低于5800万元；

2020年度净利润不低于6800万元。

PE值：10、8.3、7.1

03、隆平高科（000998）收购联创种业90%

业务模式：

隆平高科：成立于1999年，于2000年上市。主营业务为开展以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售。

联创种业：成立于2005年，主营业务是农作物种子的研发、生产和销售，其中，主要产品为杂交玉米种子。

估值：联创种业100%估值15.4亿元，90%估值13.87亿元。

方式：隆平高科以发行股份100%支付联创种业90%股权对价。

盈利情况：

2016年度收入3.86亿元，净利润5305.54万元；

2017年度收入4.14亿元，净利润1.22亿元。

业绩承诺：

2018年度净利润不低于1.38亿元；

2019年度净利润不低于1.54亿元；

2020年度净利润不低于1.64亿元。

PE值：11.2、10、9.4

04、实达集团（600734）收购仁天科技控股47.92%

业务模式：

实达集团：成立于1988年，于1996年上市。公司是一家移动通讯智能终端产品解决方案提供商，主营业务主要分为两部分：一是移动通讯智能终端业务；二是物联网周界安防业务。

仁天科技控股：成立于1998年，主营业务主要分布在面向企业的物联网体系中云（行业应用及大数据）、管（物联网网路传输）、端（智慧采集设备及行业终端）三个环节，致力于整合信息流、物流、资金流的整体解决方案。

估值：仁天科技控股100%估值35.87亿元，47.92%估值17.19亿元。

方式：实达集团以现金100%支付仁天科技控股47.92%股权对价。

盈利情况（港元转人民币）：

2015年度收入7.56亿元，净利润3197.99万元；

2016年度收入10.06亿元，净利润1.29亿元；

2017年1-6月收入5.79亿元，净利润1.89亿元。

业绩承诺：未披露

05、潮宏基（002345）收购思妍丽74%

业务模式：

潮宏基：成立于2006年，于2010年上市。主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，目前主要产品为珠宝首饰和时尚女包，核心业务是对“CHJ 潮宏基”、 “VENTI 梵迪”和“FION 菲安妮”三大品牌的运营管理。

思妍丽：成立于2009年，是中国美容行业的领先企业，专注于高端美容这一细分领域，目前已发展成为一家全国性的高端美容连锁集团。

估值：思妍丽100%估值17.58亿元，74%估值12.95亿元。

方式：潮宏基以发行股份100%支付思妍丽74%股权对价。

盈利情况：

2016年度收入6.9亿元，净利润6750.84万元；

2017年度收入6.8亿元，净利润7684.77万元；

2018年1月收入5432.79万元，净利润224.99万元。

业绩承诺：

2018年度净利润不低于1亿元；

2019年度净利润不低于1.2亿元；

2020年度净利润不低于1.4亿元；

2021年度净利润不低于1.6亿元。

PE值：17.58、14.65、12.56、10.98

06、中矿资源（002738）收购东鹏新材100%

业务模式：

中矿资源：成立于2008年，于2014年上市。主要从事固体矿产勘查技术服务、矿权投资、海外勘查后勤配套服务和建筑工程服务等。

东鹏新材：成立于2008年，是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料氟化锂的主要供应商以及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商。

估值：东鹏新材100%估值18亿元。

方式：中矿资源以发行股份77%和现金23%支付东鹏新材100%股权对价。

盈利情况：

2015年度收入2.03亿元，净利润2801.43万元；

2016年度收入5.37亿元，净利润1.67亿元；

2017年1-9月收入3.93亿元，净利润1.15亿元。

业绩承诺：

2018年度净利润不低于1.6亿元；

2019年度净利润不低于1.8亿元；

2020年度净利润不低于2亿元，

PE值：11.25、10、9

07、老白干酒（600559）收购丰联酒业100%

业务模式：

老白干酒：成立于1999年，于2002年上市。主要从事白酒的生产和销售，主要产品为衡水老白干系列酒、十八酒坊系列酒。是国内白酒生产骨干企业及生产规模最大的老白干香型企业。

丰联酒业：成立于2012年。是专业经营与管理优质酒水品牌的公司。以并购重组为业务发展主要途径。已并购整合承德乾隆醉、安徽文王、湖南武陵和曲阜孔府家等四家区域性白酒企业。

估值：丰联酒业100%估值13.99亿元。

方式：老白干酒以发行股份56%和现金44%支付丰联酒业100%股权对价。

盈利情况：

2015年度收入11.86亿元，净利润-7275.87万元；

2016年度收入11.27亿元，净利润1454.85万元；

2017年1-9月收入9.2亿元，净利润8455.85万元。

业绩承诺：

2017年度净利润不低于6676.6万元；

2018年度净利润不低于4687.12万元；

2019年度净利润不低于7024.39万元。

PE值：20.95、29.84、19.9

08、金奥博（002917）收购天明化工60%

业务模式：

金奥博：成立于1994年，于2017年上市。主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业关键原辅材料的一站式综合服务,主要产品包括包装型工业制药装药系统、智慧民爆信息服务系统等。

天明化工：成立于1991年，主营业务为民用爆炸物品的研发、生产、销售与信息咨询服务。为江苏省民爆行业骨干企业，构建了完善的生产、技术、销售、服务体系。

估值：天明化工100%估值5320万元，60%估值3180万元。

方式：金奥博以现金100%支付天明化工60%股权对价。

盈利情况：

2017年度收入5956.71万元，净利润676.38万元。

业绩承诺：无。

09、蓝帆医疗（002382）收购CBCHⅡ62.61%、CBCHⅤ100%

业务模式：

蓝帆医疗：设立于2002年，于2008年上市。主营业务为医疗手套和健康防护手套的研发、生产和销售；、第二类医疗器械。

CBCHⅡ：成立于2015年，通过境内外子公司主要从事用于介入性心脏手术相关的心脏支架的研发、生产及销售。

CBCHⅤ：成立于2015年，主要从事股权投资、投资管理等业务。除持有CBCH IV 100%的股份外，无其他实际经营活动。

估值：

CBCHⅡ100%估值62.44亿元，62.61%估值38.43亿元；

CBCHⅤ100%估值20.52亿元。

方式：

蓝帆医疗以发行股份和现金支付CBCHⅡ62.61%股权对价；

蓝帆医疗以发行股份100%支付CBCHⅤ100%股权对价；

盈利情况：

CBCHⅡ：

2015年度收14.66亿元，净利润1.86亿元；

2016年度收入16.3亿元，净利润7556.22万元；

2017年1-10月收入12.8亿元，净利润2.67亿元。

CBCHⅤ：

2015年度收入：无，净利润-0.81万元；

2016年度收入：无，净利润-3375.77万元；

2017年1-10月收入：无，净利润2.14亿元。

业绩承诺：

CBCHⅡ：

2018年度净利润不低于3.8亿元；

2019年度净利润不低于4.5亿元；

2020年度净利润不低于5.4亿元。

PE值：16.4、13.8、11.6

10、盾安环境（002011）收购江苏通盛100%

业务模式：

盾安环境：成立于2001年，于2004年上市。主营业务涵盖零部件制造、装备制造、智能制造、新能源汽车热管理系统关键零部件、节能业务等领域。

江苏通盛：成立于2011年，专业研发生产各类翅片式换热器，并提供对应技术服务，产品可广泛应用于商用空调、家用空调、轨道交通空调、食品冷链装置及船用空调等。

估值：江苏通盛100%估值5000万元。

方式：盾安环境以现金100%支付江苏通盛100%股权对价。

盈利情况：

2017年度收入1.09亿元，净利润565.90万元；

2018年1月收入675.98万元，净利润50.41万元。

业绩承诺：无。

11、玉龙股份（601028）收购玉汉尧33.34%

业务模式：

玉龙股份：成立于1999年，于2011年上市。主要从事钢材轧制、石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售，“玉龙牌”商标被认定为中国驰名商标。

玉汉尧：成立于2017年，主营业务为新材料改性技术为特色的车用动力电池及高端3C电子用锂电正极材料的研发、生产、销售。

估值：玉汉尧100%估值22.1亿元，33.34%估值7.9亿元。

方式：玉龙股份拟以股权转让和现金增资的方式支付玉汉尧33.34%股权对价。

盈利情况：

2017年度收入：0，净利润-667.22万元。

业绩承诺：

2018年度净利润不低于3000万元；

2019年度净利润不低于1.5亿元；

2020年度净利润不低于2.7亿元；

2021年度净利润不低于3亿元。

PE值：73、14.73、8.2、7.4

CYFC

CYFC（Creativity Youth Financiers CoLearning，简称CYFC），专注于金融实务的学习、分享与成长平台。旨在培养混业经营趋势下的职业化金融人才，为投行、资产管理和投研领域的“明日之星”提供一个接受跨细分类别、体系化的职场技能、实务应用与人脉拓展的全新平台。

CYFC学员由金融机构投行、资产管理和投研业务骨干、三类优质人群构成，着力构建高质量的金融生态圈，以实现帮助所有参与者深度对接资源、解决金融实务问题的根本目的。

CYFC目前下设3个学习计划：

1、投行资管·领航学习计划：面向工作经验在3-5年及5年之上投行&资管&投研业务骨干的职场学习培养计划。每期学习周期半年，含10-15门课程（包括毕业答辩公开课）。目前，投行资管·领航班开展4期，已从数千名各大金融机构申请者中招收400名优秀学员，第1期40位领航班学员已于2017年1月18日举行毕业典礼，第2期100位领航班学员已于2017年1月18日举行开班典礼并于2017年8月底结业，第3期100位领航班学员已于2017年9月举行开班典礼，第4期领航班已于2018年1月举行开学典礼。

2、投行资管·菁英学习计划：面向工作经验在0-3年的投行&资管&投研业务新人的职场学习培养计划。每期学习周期半年，含10门课程（包括毕业答辩公开课），聚焦于投行、资产管理、投资的基础核心技能-尽职调查和行业研究，帮助所有参与者提升金融职业基本素养，深度拓展和对接人脉资源，为金融职场新人发展打下坚实的专业基础和人脉基础。目前，投行资管·初阶班第1期招募即将启动，拟招收不超过100名学员。

3、投行资管·高校学习计划：面向重点高校财经类专业优秀学生的高校学习培养计划，旨在解决高校学生金融求职实习和职场规划痛点。每期计划学习周期8周，含8门课程，通过高密度投行资管领域知识培训，真实还原投行职场情景，高效解决每个学生在学习或求职实习中的信息不对称，丰富学生的金融实务经历与职业社交圈。目前，、外经贸、央财招收数十名学员，并于2017年7月初已正式开课。