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正荣地产今日香港上市,莆田首富搏击资本市场 | 闽商观察

2020-11-21 11:24:29

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莆田首富欧宗荣旗下的正荣地产,今天在香港正式上市。排名中国地产第十九强的正荣地产,终于“修成正果”,让中国地产30强所有公司都成功上市。



正荣地产香港上市


闽系房企正荣地产集团有限公司(股票简称“正荣地产”)今日登陆港交所,成2018年第一家港交所上市房企。全天股价表现稳健,以招股价3.99开盘,冲高至4.06;截稿时价位4.01港元/股,微涨0.5%。1月15日,正荣地产发布公告称,

公司股票发行价确定为每股3.99港元,每手1000股。正荣地产由此成为年内首个完成上市的房地产企业。



由于正荣地产是全国30强房企中惟一没有登陆资本市场的房企,因此该公司的上市备受行业关注。


本次正荣地产共发行10亿股,其中香港发售1亿股,国际发售9亿股。根据发售结果来看,香港发售部分获得1.79倍超额认购;国际发售部分获得2.44倍超额认购。由此可见,国际资本对大陆地产行业以及正荣地产认可度相当高。


值得一提的是,3.99港元的发售价格相比此前公告所公布的3.40港元最低发售价格大幅增长。按照每股发售价计算,正荣地产本次募集资金约为38.4亿港元。


按照计划,正荣地产将约61%即23.33亿元用作开发现有物业项目或项目阶段(即正荣滨江紫阙、南昌正荣府及武汉正荣府一期(A地块))的建设成本,约29%即11.22亿港元将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款,全部均属项目公司的营运资金贷款,及约10%或3.89亿港元将用作一般营运资金用途。


迎来“妖精”7.5亿入股


让人惊讶的是,因为巨资投入万科,而引发轰动的宝能集团的姚振华,隐藏在正荣地产股东中,并成为正荣地产第一位基石投资者。


根据公告显示,

香港宝信资产管理成为正荣地产引入的第一位基石投资者,花费7.5亿元可购买的股份数目,持股比例在4.5%~5.5%之间。而信息显示,这家从事投资控股和证券投资的公司,前两大股东分别为姚建辉(占股48.79%)和前海人寿(占股19.05%)。



被媒体戏称为“妖精”的宝能集团姚振华,是前海人寿的实际控制人,而姚建辉是姚振华的弟弟。之前因为举牌万科,姚振华引起广泛关注。因为举牌之后并没有出让股份,姚振华持有的万科股份爆赚。按照万科现在股价来计算,姚振华在万科上浮盈超过500亿。一边忙于造车,一边忙于入股正荣,在姚振华看来,正荣地产也是一个很有前景的潜力股。


华融金控此前也曾经公告,称公司附属认购正荣地产IPO中分配股份,认购方已获分配1959万股分配股份。


“移步上海”高歌猛进


近年来,正荣地产发展势头凶猛,业务增长迅速。根据亿翰智库的资料,正荣地产于2017年在“中国房企综合实力TOP200”中跃居第19位,排名行业前列。而在2016年,正荣将集团总部从福建,迁移到上海。


正荣“145X”城市布局(图片来自于正荣招股书)


招股书显示,正荣地产的收益从2014年的30.4亿元增长至2016年的146.04亿元,年复合增长率为119.2%。而其已经交付的总建筑面积由2014年的43.76万平方米增长至2016年的125.11万平方米,年复合增长率为69.1%。


2017年上半年公司收益再创新高,同比增长49.6%至约80.85亿元,同时,已交付的总建筑面积同比增加37.5%至约73.75万平方米。


业务增长背后,是土地储备的扩张。正荣地产所拥有及开发的61个项目总土储为1042万平方,集中于长三角、中西部、环渤海、海西四个区域,土储分别为435.88万平方米、146.89万平方米、52.3万平方米和412.1万平方米。公司土地储备策略性地分布在这四个核心区域的17个城市,大部分地块位于一二线城市或具有高增长潜力的城市的黄金地段。


一个建筑工学徒的财富路径


欧宗荣,1964年1月出生在福建省莆田市东峤镇汀塘村,现任福建正荣集团有限公司董事局主席。


创建正荣地产之前,在1980年,年仅16岁的欧宗荣曾在江西的工地做学徒,此后成为施工队负责人,主要承接路桥工程。用通俗的话说,就是“包工头”。


直到1996年,因为政府欠下工程款,以地抵款,欧宗荣在江西宜春市的郊外建成自己的第一个房地产项目——“赣西第一街”,并由此进入房地产领域。1998年,欧宗荣正式创办正荣地产,之后在中国地产黄金年代,获得突飞猛进的发展,投资领域也不短扩张,涉及地产工程、金融、电子、化工、轻工等行业。在江西累计实现基础设施建设投资数十亿元,被评为“福建省十大杰出青年企业家”、“福建省优秀企业家”。



2015年,欧宗荣以11亿美元净资产位列华人富豪榜第324名,世界富豪榜第1638名。2016年胡润百富榜,欧宗荣以220亿财富排名第95位。2017年,他以270亿财富排名升至93位,莆田首富。


通过RoYue Limited、RoSheng Limited、Warm Shine Limited、RoJing Limited等四家主要股东,欧宗荣控股正荣地产71.25%,但欧宗荣本身并没有在上市公司任职。

正荣集团总裁黄仙枝出任上市公司正荣地产董事长;

林朝阳出任上市公司执行董事、行政总裁;

欧宗荣的两个儿子欧国强、欧国伟出任上市公司非执行董事。



本文由闽商杂志-闽商观察原创

文:林仙平

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